从国足分析我国体育产业的发展

三个月以前,那时我们都不知道国足能给人带来丰厚的回报,但却提前预知了另一件对投资人来说更为重要的事:中国的体育产业,将在未来十年成为诱人的金矿。

2015-01-19 11:13 来源:JIC投资观察 作者: 孙海琳 朱晓明 0 83068



1月14日下午18:50,小编的朋友圈就被一条炒!鸡!振!奋!人!心!的消息刷屏了,国足逆转击败强敌乌兹别克斯坦:当年你对我爱答不理,今天我让你高攀不起!国足球迷全体爽歪歪!在中国球迷的大年三十儿,小编突然想把时针拨回三个月以前,那时我们都不知道国足能给人带来丰厚的回报,但却提前预知了另一件对投资人来说更为重要的事:中国的体育产业,将在未来十年成为诱人的金矿。


2014年9月2日,李克强总理主持召开国务院常务会议,会议对发展体育产业提出了三点要求:


第一:简政放权、放管结合、取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业“松绑”,推进职业体育改革,鼓励发展职业联盟,让各种体育资源“活”起来,适应群众多样化、个性化健身需求。


第二:盘活、用好各种体育现有体育设施,积极推动公共体育设施向社会开放,在更好服务群众的同时提高自我运营能力,完善财税、价格、规划、土地等政策,积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身场所设施。


第三:优化市场环境,支持体育企业成长壮大,加快专业人才培养,推动体育健身与医疗、文化等融合发展,大力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。让体育产业强健人民体魄,让大众体育消费助力经济社会发展。


会议认为,发展体育产业,增加体育产品和服务供给,既能增强人民体质、保障和改善民生,对于刺激消费、扩大内需和就业,培育新的经济增长点,也有重要意义。在当下中国经济进入转型期的大背景下,体育作为国民经济新兴行业和重要的国际交流手段,其改革和崛起毫无疑问是大势所趋。


10月20日,国务院发布《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》。《意见》从财政、税收、土地、就业和市场环境等方面明确促进体育消费的政策,体育产业改革的制度红利开始加快释放。


我国体育产业只和90年代的韩国差不多!


我国的体育产业起步较晚,但发展迅速。2006年时,我国体育产业总产值还只有983.89亿元,占当年GDP的0.45%。此后在短短6年之内产值就翻了三倍,到2012年已经达到3135.95亿元,占GDP的比重为0.6%(图1),年均复合增长率高达21.3%,当年名义增速也远超同期GDP增速(图2)。



然而,我国体育产业占GDP的比重与发达国家相去甚远,比同为金砖国家的巴西还矮了一大截。体育产业在北美、欧洲等主要发达地区已经成为各国经济的重要组成部分,整体产值占GDP的比重大多在1.5%至3%之间(图3)。



相比而言,我国现阶段体育产业发展程度与90年代中期的韩国类似。假设未来我国整体GDP保持5%的平均增速,而体育产业也达到GDP的2.5%左右,那么体育产业的规模在2020年有望突破2万亿元。



图:韩国等如今亚洲足球强国能在20世纪初实质性崛起,那都是有原因的,与体育产业整体发展水平不无关系。


按照2014年10月20日国务院发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,到2025年我国体育产业总规模要达到5万亿元,按照未来GDP平均每年5%的增速推算,到2025年体育产业总规模占GDP比例将近5%,按此标准,届时中国将成为真正的体育大国。


据专家预测,体育产业将成为21世纪世界四大产业之一,全球平均年增速或将达到20%以上。根据我国体育产业“十二五”规划,“保持体育产业快速发展,增加值以平均每年15%以上的速度增长”,到2015年“体育产业增加值超过4000亿元,占国内生产总值的比重超过0.7%,从业人员超过400万,体育产业成为国民经济的重要增长点之一”。在当前中国消费升级的大趋势下,居民对体育消费的需求必将进一步扩大,体育产业对经济增长的贡献也将会快速提高。体育产业发展既关乎物质文明建设又关乎精神文明建设,预计政府将不断提高支持力度。如国务院会议所要求,体育产业有望培育成为中国未来经济新的增长点,其黄金时代即将开启。


天河工体场场爆满,意味着体育服务业将爆发!



根据2008年国家统计局、国家体育总局发布的《体育及相关产业分类(试行)》,体育产业活动主要包括体育组织管理、体育场馆管理、体育健身休闲、体育中介、其他体育活动、体育用品、服装、鞋帽及相关体育产品的制造和销售等。


具体而言,体育产业的核心是体育竞赛表演业,其衍生出包括体育用品制造、体育用品销售、体育媒体、体育中介、体育健身娱乐、体育培训、体育场馆经营、体育博彩等相关行业,而在最外围还有体育房地产、体育品牌经营、体育建筑、体育科研、体育会展等支持行业(图4)。



按照产业结构对体育产业进行分类,可以分成体育用品业、体育服务业和体育建筑业三大类。体育用品业包括体育用品的制造和销售等,体育建筑业包括体育场馆的建造和经营等,而体育服务业包含了其他所有体育相关行业。在我国现阶段体育产业结构中,体育用品业占有绝对主导地位,资本化程度也最高,相关体育产业上市公司绝大多数是体育用品类公司。2010年,我国体育用品业产值1692.48亿元,占到体育产业总产值的76.2%,而体育服务业和体育建筑业的占比分别只有19.5%和4.3%(图5)。相比而言,欧美等体育产业发达的国家和地区,体育产业中占主导地位的都是体育服务业。据媒体报道,美国、日本等国家体育服务业占体育产业的比重接近90%,英国、意大利、韩国等占比也在80%左右。



由于体育产业起步较晚以及受到产业化政策限制,我国的体育服务业规模还比较小,但是却是我国体育产业中市场空间最大、发展速度最快的部分,包含了体育产业细分行业的绝大多数,覆盖了体育竞赛娱乐、中介、培训、媒体、品牌经营、旅游、博彩等整条体育产业链。“十一五”期间,我国体育服务业发展迅速,年均复合增速达到26.6%,高于整体体育产业增速的22.6%。


随着我国居民收入的不断提高、消费升级的进一步加快、城镇化建设的继续深入,人们日益认识到自身综合素质的重要性,体育服务业的崛起必然是大势所趋。对于体育产业而言,传统的体育用品业在体育行业中的比重将会逐渐下降,市场对于体育服务,尤其是高品质和个性化的体育服务(如高水平体育竞赛表演、针对性的健身培训等)的需求将越来越大,将继续推动体育服务业的高速扩张,体育产业服务化是未来的长期趋势。


不再小打小闹,培养一批体育产业集团!


与我国作为“世界制造工厂”相一致的是,我国体育产业中体育用品制造和销售业占比过高,同时产业层次较低,呈现出民营企业为主、行业集中度较低、劳动密集程度高、科技含量和附加值较低、出口加工业务比重大、经营方式落后以及缺少世界知名品牌和国际竞争力的特征。



图:曾经在中国体育用品市场上叱咤风云的李宁近年来陷入滞涨之殇,这或许和李宁产品的质量和那句“你们不了解90后”的slogan关系不大,反映的是中国体育产业结构的微妙变化。


目前,我国进入经济发展方式转变、结构战略性调整的重大机遇期。2010年国务院办公厅《关于加快发展体育产业的指导意见》对体育产业未来发展目标做出规划,要求抓住历史性机遇,“到2020年,培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企业集团,形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌”,实现我国体育产业层次的优化和升级。针对培育一个以若干大型体育产业集团为核心、以中小企业为基础的较完善的体育产业体系的目标来说,一方面需要政府制定和实施相应的政策,鼓励我国体育企业品牌化、规模化发展,规范其经营和管理,通过资本市场为其跨地区、跨行业联合或重组提供必要的金融支持,另一方面也需要引导大企业转换产业角色,从单一的生产制造商朝着兼具生产和服务的复合型体育企业有机融合,引导中小企业根据自身的优势向专业化、特色化、创新化的方向发展。


除了对体育产业内部体系进行优化外,《体育产业“十二五”规划》还指出,要“促进体育产业与相关产业的互动发展。发挥体育产业的综合效应和拉动作用,以体育旅游、体育会展为重点,推动体育产业与相关产业的复合经营,传统体育产业与新兴体育产业的互动结合,拓展体育产业领域,促进体育旅游、体育会展、体育文化、体育出版、体育传媒、体育创意等相关业态的发展”。以大体育产业观的视角,提高体育产业与各相关产业的融合程度,将成为体育产业走向高级化的主要途径。


痛恨足协?或许将成为过去式


《体育产业“十二五”规划》指出,现阶段我国“体育产业发展面临的体制机制性矛盾仍然较为突出,市场机制在体育资源配置中的基础性作用尚未得到充分发挥”。具体来说,目前体育产业的内部管理体制垄断封闭,外部协调运行机制粗放松散。


体育产业的内部管理体制的弊端主要集中在所谓“管办不分”上,即体育主管部门也同时是个运动项目的主办者,具有经营权,自己进行市场运作和开发。以中国足球协会为例的各大运动项目管理中心,既是行政机关,也是兼具社会团体、事业部门、企业单位各项职能的多重法人机构。这种体制必然会造成垄断封闭、缺乏有效监督的管理机制,其带来的恶果轻则包括产业缺乏竞争、进步缓慢,重则存在各种操纵黑幕、贪污腐败,使整体产业停滞不前甚至倒退。目前的体育管理体制如不进行实质性的改革,体育产业将难有大的发展。《体育产业“十二五”规划》明确指出,要进一步转变政府职能,“按照管办分离的原则,积极调动社会力量参与市场化运作,积极探索建立以企业为主体的重大体育赛事和体育活动的市场化运作机制”。打破体育产业垄断型体制是当务之急,必须加快各级体育行政部门从“办体育”向“管体育”转变。



体育产业的外部协调运行机制的缺陷主要表现在三个方面:首先,从国家体育总局机构设置来看,现有办公厅、政策法规司、群众体育司、竞技体育司、青少年体育司、体育经济司、人事司、对外联络司、科教司和宣传司等十个司,而其中竞技体育职能部门在办公经费和人员编制方面呈现一家独大的格局,总局在机构设置上仍未真正重视体育的产业发展;其次,由于当前体育产业规模还较小、经济效益和产业关联效应还不明显,因此缺乏地方政府的重视,难以牵头其他政府职能部门为体育产业的发展尽力,外部协调机制不畅;最后,体育产业作为新兴产业,缺乏地方政府的引导和资金支持。目前我国只有北京、江苏、浙江、福建、安徽等少数省市设立了体育产业发展专项引导资金(图8),然而相比其他产业而言,其资金规模仍然很小,政府引导的力度仍然不足。


国足赢了,体育产业要爆发了,你还有什么理由不努力?小编只能帮到这里了,剩下的要靠自己啦!


原标题:没看到国足逆转不可惜 可惜的是再错过这篇文章!

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