2013年首部利用互联网大数据制作的原创剧集《纸牌屋》取得热烈反响，其制作公司Netflix放言“传统电视终将被网络电视取代”！面对新媒体的冲击以及对有限受众资源的争夺愈演愈烈的局势，中国的传统电视市场发生着怎样的变化？

一、收视总量变化及特点

（一）传统电视的观众流失已成定局

2010年开始随着新媒体的日益发展以及收看设备的普及，人均收视时长逐年下降，2011年跌至谷底；2012年依靠伦敦奥运会、欧锦赛等带动收视时长有所反弹。2013年人均收视时长再次下降，从总体观众的收视量上看，2013年观众的平均到达率由2010年的72%下降至66.5%，电视观众的流失已不可扭转。

2003-2013年观众人均每日收视时长

那么从传统电视市场流失出去的观众到底是谁？很显然是那些之前就属于轻度观众的那部分年轻人群，他们的生活更多的和互联网关联在一起。此外的重度观众？他们似乎观看电视的时间更长了！很显然想把这部分人群从电视前拉到互联网上，还需要一定时间。

2010-2013年观众规模及收视时长

（二）缺少重点赛事和大事件，整体收视平稳

2013年是体育赛事的小年，更没有重大事件影响，因此全年的收视量主要受节日和假期的季节性影响。

2011-2013年人均收视时长分周走势

全天分时段的收视走势上2013年相比2012年没有大幅度的变化，早间6点到8点收视略有升高，高峰依然在晚7点至10点，全天收视走势延续着扁平化的趋势。

2010-2013年所有频道全天收视率走势

（三）电视观众的老龄化更严重了

15-34岁青年观众的收视量呈现逐年下降的趋势，35-64岁观众人均收看分钟数相比2012年也略有下降。电视的忠实观众依然是65岁及以上的老年群体。

2010-2013年各年龄段观众人均日收视时长

二、各级频道竞争现状及变化

（一）中央级频道奋起直追，但仍落后省级卫视

2013年中央级频道悄然发生变化，加强社会协作，依托强大的资源优势，市场份额同比明显提升，抢占了省级非上星频道以及市级频道的部分市场，但整体仍与省级卫视有一定的距离。

2010-2013年各级频道市场份额对比

（二）限娱令威力明显，晚间收视明显后移

2013年“限娱令”对于省级卫视的作用依旧明显，省卫视在保持了晚间电视剧时段高收视的同时，21:15-22:15后黄金时段的收视明显提升。

2012、2013年各级频道全天收视走势对比

（三）偶尔看电视的年轻人群更多在看地方卫视

虽然说年轻人不怎么看电视，但是电视并没有完全从他们的生活中划去，他们更愿意收看省级卫视的节目而非中央级频道，“中央级频道？留给我们的爸爸妈妈看吧！”

2013年各级频道在不同年龄段观众的市场份额

（四）各级频道组内部竞争格局

2013年中央台各频道中市场竞争力最强的依然是CCTV-1，占到了中央台份额的20%，CCTV-3以及CCTV-新闻分别以11%和10%的组内贡献份额位列第二、第三。2013年缺少了重大体育赛事的支撑，也使得中央台五套的份额略微下降。

2013年中央台各频道收视份额

2013年随着电视媒体竞争日趋白热化，各大省卫视间激烈竞争体现的马太效应凸显。收视前十位的省级卫视占到了整体累计份额的64%，前五位的频道占据了39%，而排名前三的省卫视更是占据收视总量的28%。

优秀的制作团队、强大的节目资源以及资金支持更加向排名前几位的卫视频道汇集，拉开了领先集团与第二梯队间的距离。湖南、山东、黑龙江、江苏等地的省级地面频道在晚间均占据了30%以上的电视观众群体。其中，上海地区的晚间市场份额更是高达52.6%。

2012-2013年省级地面频道晚间在本省市场份额（18:00-24:00）

近年来，城市台的市场占有率一直在与其他各级频道组的竞争中不断萎缩。经济的发展水平以及区域生活方式的差异成为影响城市台发展的主要因素。

2013年全国各省城市台晚间收视份额（18:00-24:00）

三、电视内容市场的竞争与博弈

（一）各类节目的资源投入与产出

1、电视剧、新闻和综艺三驾马车仍然牢固

2013年电视内容市场纷繁依旧，主打荧幕收视的依旧是电视剧、新闻以及综艺这三大巨头，其总收视量占到了所有节目收视量的57.8%。

2012-2013年各类节目播出比重及资源使用效率

2、各级频道节目类型的收播特征

从各级频道不同节目类型的收播分布上看，中央级频道各类节目的收视分布相对更加均匀，除去新闻、电视剧、综艺节目外，专题、青少、电影以及体育类节目也取得了较好的收视效果。相比之下，省卫视的收视则更加倚重电视剧和综艺节目。

对于地面频道，新闻、电视剧以及生活服务类节目是维系收视的三大支柱。

2013年各级频道各类节目收播比重

数据来源：CSM，全国所有调查城市，2013年全年数据