美国健身房运营商受私募基金青睐,三天三起并购案

近年来,健身房运营商成为私募基金的投资热点,在刚刚过去的5月底,三天时间里接连爆出三起重大的投资并购交易。

2018-06-05 16:00 来源:华丽志 文/杨涛声 0 28801


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美国的健身产业相当发达,在这里,许多大型健身房品牌都采用特许经营的模式,健身房运营商遍布全美各地,各霸一方。近年来,健身房运营商成为私募基金的投资热点,在刚刚过去的5月底,三天时间里接连爆出三起重大的投资并购交易:


US Fitness:多个健身房品牌的运营商&健身器材经销商 


5月29日,美国健身房运营商兼健身器材经销商 US Fitness 宣布获得来自纽约私募股权公司 Delos Capital(以下简称 “Delos”)和 HRS Management(以下简称 “HRS”)多数股权投资。


HRS是另类投资管理公司 Apollo Global Management 联合创始人 Joshua Harris 的家族办公室。具体交易条款未披露。


US Fitness 成立于1991年,是北卡罗来纳州知名的健身房运营商和健身器材经销商。20多年来,公司一直在销售顶级品牌的家用和商用级健身器材以及户外健身器材,并负责场地设计以及设备的安装和维护。


此外,US Fitness 还是知名健身房 Onelife Fitness 和 Crunch Fitness 以及高端健身房 Sport & Health 的运营商。公司旗下共拥有46家健身房,其中 Onelife Fitness 30家,Crunch Fitness 11家,Sport & Health 5家,总面积超过250万平方英尺(约合23.23万平方米)。


2011年, US Fitness 被 John Galiani 和 Kirk Galiani 兄弟联合加州私募股权公司 New Evolution Venture 共同收购。两兄弟之前是美国知名健身房 Gold’s Gym 的运营商,现在担任 US Fitness 的联合董事会主席,John Cristiano 担任总裁职务。


此次交易完成后,John Galiani、Kirk Galiani 和 John Cristiano 将保留各自职务,并与高级管理层一起制定 US Fitness 的战略方向,维护日常运营。作为交易的一部分,New Evolution Ventures 已将其拥有的 US Fitness 股权全部出售。


US Fitness 将于2018年在马里兰州、弗吉尼亚海岸和亚特兰大开设六家新健身房。随着新的投资进入,公司计划在未来五年内每年增加五到六家健身房。通过这些扩张计划, US Fitness 计划在未来五年内创造2500多个新的工作岗位,并将在未来两年在健身房改造、新设备和新健身房上投资5000万美元。


Anytime Fitness 运营商:一张会员卡通行全球五大洲的24小时健身房


5月30日,美国独立投资公司 Tecum Capital Partners(以下简称 “Tecum”)宣布,通过提供次级债务和股权投资支持 Fireman Capital Partners(以下简称 “FCP”)收购美国健身房连锁品牌 Anytime Fitness 的特许经营商 Bandon Holdings(以下简称 “Bandon”)。具体交易条款未披露。


从2001年起截止到2016年年底,在短短14年里 Anytime Fitness 总计开办了3500个健身俱乐部,其中1000个在海外,遍布全球五大洲的29个国家。 Anytime Fitness 首席执行官 Chuck Runyon 在2016年年底接受采访时透露,其年销售额已超过10亿美元。


Anytime Fitness 目前的会员人数超过200万。他们每月只需缴纳约35美元的费用,就能拥有一张可以使用 Anytime Fitness 全球所有的健身房的会员卡,且无需支付任何额外费用。


Anytime Fitness 的经营模式是全年无休,每天24小时开放的,非常适合工作繁忙、四处出差的客户。即使是在深夜进入健身房 ,会员也无需担心安全问题。Anytime Fitness 将进入系统和安全系统与远程监控系统相集成,并配有专用安全设施,提供一键呼叫急救的功能。


Anytime Fitness 每天还提供营养餐,以土豆和鸡肉为主,脂肪含量低。Anytime Fitness 的训练项目包括个人训练、有氧器材、力量训练等。此外,也提供日常课程,健身房配备大屏幕,会员可以随时学习瑜伽、舞蹈等。其他设施包括:游泳池、按摩浴缸、桑拿、球场等。


Planet Fitness 运营商:一家会阻止会员进行“高强度运动“的健身房


5月31日,私募基金 TSG Consumer Partners(以下简称 “TSG”)支持的美国连锁健身俱乐部品牌 Planet Fitness 东南部地区所有人兼运营商 Sunshine Fitness Growth Holdings, LLC(以下简称 “Sunshine Fitness”)宣布收购在佛罗里达州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的31家 Planet Fitness 健身房。具体交易条款未披露。


Planet Fitness 成立于1992年,总部在美国新罕布什尔州 Dover,是美国发展最快的授权经营连锁健身俱乐部品牌之一,会员人数超过1000万,连锁门店超过1400家。Planet Fitness  95%的健身房由特许经营人独立拥有和经营。


Planet Fitness 将自身定位为更加平易近人的大众健身俱乐部。在这里,高强度运动都是不被鼓励的,甚至会触发警报。会员费每月仅需10美元,俱乐部不设分组课程,也没有果汁吧。品牌的使命是——在热情和轻松的环境中,通过提供高质量的健身体验来提高人们的生活质量,他们称之为 “Judgement Free Zone®”(在这里健身的人不会被品头论足)。


2017年, Planet Fitness 在美国不同地区的运营商先后获得了来自私募基金 Argonne 和 Atlantic Street 以及 Monogram 的重大投资。


Sunshine Fitness 本次收购包括位于南佛罗里达州和大夏洛特地区的20家 Planet Fitness 健身房,以及北卡罗莱纳州和南卡罗来纳州的11家 Planet Fitness 健身房。这次收购使 Sunshine Fitness 拥有的健身房总数增加至64家。作为交易的一部分,被收购健身房的前所有人 Glenn Dowler、Heather Robinson 和 Michael Hicks 将加入 Sunshine Fitness 领导团队。


2017年12月 TSG 收购了 Sunshine Fitness 多数股权。 TSG是一家领先的私募股权公司,专注于投资品牌消费行业,也是 Planet Fitness 之前的大股东。


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