我国健身行业发展现状

除去健身场馆的缺少外,目前我国已有健身场所还面临着同质化高盈利能力低、用户体验差、市场集中度低、以及健身教练人数有限的问题。

健身场馆同质化较为严重，盈利能力低

2014 年中国商业健身俱乐部总数约为5100 家,但由于我国健身俱乐部盈利模式较为单一, 仅有 20%的健身房处于盈利状态。

我国现有健身俱乐部主要通过预售会员卡以及私人教练来获取收入，对比美国健身俱乐部，其收入来源有五种:

一、会员制工作室注册会费;

二、一对 一私教服务;

三、一对多私教服务;

四、小团体课程;

五、设备、服饰和配件销售收入。

盈利模式单一导致我国健身馆同质化较为严重,各品牌难以形成自身特色。

同质化的健身 设施及服务使得各家健身房之间竞争较为激烈,缺乏多品类私教授课以及小团体课程等细分市 场也使我国健身房收入较为单一并且没有鲜明品牌特色,这些都是的我国健身馆目前运营情况不佳。

中国健身场景用户体验较差，纯线上产品很难满足用户

在同质化之外,中国健身用户整体上对现有健身房体验仍有很多不满。

从外围访谈结果来 看:用户普遍反映健身场馆年卡付费制度给个人有一定的压力,并且表示是否续费还会继续考 虑;健身场馆没有营造良好的健身氛围,私教课教练推销较多,价格也较贵。

说明现有健身房 仍无法满足健身会员对健身房的基本要求,仍有较大的改善空间。

目前线上健身软件发展较快,KEEP 获得 3200 万美元 C 轮融资，众多投资机构追捧健身 领域,用户突破3000万健身需求可见一斑,但是健身仍然是一个注重线下体验的活动,纯线 上产品很难满足用户,互联网健身产品也在寻找合适的变现场景,提高线下健身房的服务水平 仍然是健身行业急需解决的问题。

我国健身产业市场集中度不高，个人工作室大量涌现

我国健身房市场前十大品牌市占率仅为 16%,个人工作室大量涌现使得全行业规模效应 难以得到体现。

我国健身俱乐部类型主要有五类,其中连锁型为主,多为大型健身俱乐部,整 体占比 35%,其余中小型健身会所占到了会所总量的 60%以上。

国内健身房市场品牌分散,2014 年中国前十大品牌健身房总体数量 740 家,仅占市场整体的 16.4%。

同时个人工作室大量涌现,根据业内人士介绍,目前全国个人工作室在 1 万-2 万家左右, 个人工作室为客户提供健身场地和群体课程的同时也为客户提供个性化私教授课服务。

然而这 些小型工作室规模普遍较小，并没有成体系的培训体系及管理模式，很难在长期保证大规模服务的质量。

健身教练数量明显不足，工作环境整体较差

由于我国健身教练收入较低,健身教练数量与美国差距很大。

中国仅有专业教练 15,560人,人均教练只有 0.12/万人;

而美国拥有专业教练 240,000 人,人均教练达到 7.5/万人。健身 教练总体收入较低,大约 30%的教练收入在 4,000 以下,60%的教练收入在 8,000 以下。

健身教练职业发展缺陷比较明显,吃青春饭为主,人均跳槽达到 3 次,常在从业 5 年左右选择创业, 自行成立工作室等。根据调查显示,79.6%的教练认为工作中成就感受挫,69.2%的教练认为收入低于预期。

从健身房密度角度，我国仍远远落后于美国

美国人均每1万人就拥有一个健身房,而我国若以超过4000家健身房计算，每35 万人人才拥有一个健身房，仍然潜力巨大。

健身房主要采取会员收费制度,收入与会员人数密切相关,因此健身俱乐部会员人数与 俱乐部数量保持一致变化。

同样,在 2011-2013 年间会员人数增长放缓,但近两年随着新一轮 健身潮流的兴起以及健身俱乐部的扩张,会员人数又出现了显著的增长。

但是同样与以美国为首的北美市场相比,我国会员人数仍远远落后。

2015 年，北美健身俱乐部会员人数达到5600 万，而我国仅为600多万。

如果以总人口计算会员渗透率,北美会 员率为 15.8%,而我国仅为0.5%左右，相差近30倍,存在巨大的发展空间。

在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下,我国健身房市场规模有望在2020年突破1200亿。

2015 年我国健身产业产值约为 700 亿元,随着我国人民健身意识的进一步提升和 健身房商业模式的进一步成熟,我国健身房市场预计仍将保持稳健发展,未来五年有望保持12%的年复合增长率,到 2020 年健身房市场规模将达到 1230 亿元。

中国健身行业规模：与北美差距巨大，2020年有望突破1200亿

不断扩大的体育锻炼人群以及人们对运动损伤防范的重视,使得我国健身行业在近年开 始出现增长的态势,2015 年健身房数量增速超过 20%。

健身俱乐部数量是健身行业发展状况 的重要指标,我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长,从 2009 年 2930 家增长至2014 年的 3650 家,年均增长率 4.5%左右。

虽然在 2011-2013 年间,由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮,健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。

但是，随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象,健身俱乐部数量也随之迅速增长，2015年俱乐部数量增长 20%以上，超过4000家。

随着我国城乡居民体育锻炼的意识增强,参加体育锻炼的积极性增高，就近就便锻炼和“花钱买健康”已经得到越来越多人的认可，快速增长的健身人口为健身行业的发展带来了巨大的需求。

另一方面,在健身的过程中，人们开始注重防止运动损伤带来的伤害，更多的人倾向于在运动前接受专业化的指导。

国家体育局的数据显示，在20岁及以上人群中,参加体育锻炼 的人群中有 48.0%的人接受过体育锻炼方面的指导，比 2007 年提高了 14.7 个百分点。

健身人群对专业化指导的需求进一步推动了专业健身馆及私人教练的发展。

资本进入有望解决我国健身行业目前痛点

基于以上问题,我们认为场地、教练、用户体验是健身行业核心竞争优势,而这中间的很 大一部分有望通过资本的途径解决。

首先,距离大中城市目标人群较近的区位将成为选址的核心地区,门店的开始运营均需 要先期资本的投入。

由于目前健身房的收费(一线城市 2000+/年,二线城市 1000+/年)相对 我国整体群众收入仍然较高,因此一二线大城市围绕居民聚集区的商场,社区店,酒店共享点, 写字楼,白领公寓等将是我国健身房的首选场所,靠近这些找高收入人群聚集地将有利于健身 房客流的保证。

由于一线城市健身房按照 300 平米计算年租金在 50 万左右(二线城市 20 万+), 装修家设备支持每家店大概需要 40 万上下,外加人员等费用,每家店开始正常运转都需要超 过 100 万的资金,因此健身房开始仍旧需要先期投入。

其次，想要解决教练问题的唯一途径是提高教练薪资水平。

传统健身房教练中,操课教 练的薪资目前只有 5000-6000 元/月,私教课教练 300 元/节的课费其只能抽成 25%，因此这使 得目前我国健身教练数量有限,难以保证课堂的教学质量及用户体验。

因此资本的介入也使得 通过高薪吸引健身人才的方式成为了可能。

同时,在投入硬件设施外,健身房通过投入软件提升课程安排质量、开展线上线下互动 以及通过大数据为用户提供健康建议等,均能够提升客户的体验。

(1) 健身房可以在课程安 排上根据用户作息上下班时间以及喜好程度开设课程,同时通过数据分析对学员进行具体参加 课程项目提出建议。

(2) 另外,其可以通过微信微博线等社交平台让学员与健身房之间时刻 保持互动,同时健身房 KOL 与学员在线上线下的互动也可以增强学员对健身房的粘性,使得 健身不再变成索然无味的运动。

(3) 除此之外,大数据的投入可以让学员观察自己在参课后 身体的变化、对学员的身体健康状况进行跟踪并及时反馈,同时让学员能够对服务的质量进行 针对性反馈,保证健身房能时刻作出改进。

由于目前我国健身行业市场虽然增速极快但是市场依旧极其分散并没有出现绝对的市场 龙头;同时健身行业目前仍存在诸多痛点,而这些痛点我们认为均有望通过资本的途径得到解 决。

本文转载自银河证券 研究员/马莉 陈腾曦，图片除署名外均来自网络，原标题：中国健身行业:市场分散痛点明显，起步初期正是资本进入绝佳时点