禹唐体育2017体育产业年度盘点

感谢大家长期以来对禹唐的支持,禹唐会更加努力,用更优质的服务回馈所有的读者与客户。新的一年禹唐体育全体员工衷心地祝福各位心想事成、万事如意、新年快乐!

2018-01-01 12:00 来源:禹唐体育 0 21462


禹唐体育注:

今天是2018年的第一天,在此之际,禹唐首先预祝各位新年快乐,万事如意!和去年一样,在这岁末年初之际,禹唐照例为各位带来2017体育产业的年度盘点。


今天,我们将通过1、体育改革;2、海外联赛;3、国内媒体;4、国际媒体;5、冰雪市场;6、奥运风波;7、体育用品 ;8、大众体育;9、科技应用以及10、总结展望等多个方面来为各位解读中国体育产业的现状与发展趋势。


一、体育改革持续深入,职业联赛市场化进程各异


2017年,是我国体育深入改革的一年。早在年初的新春体育记者座谈会上,国家体育总局局长苟仲文就强调 “体育改革势在必行”;到了12月23至24日举办的全国体育局长会议上,苟仲文在其总结发言中表示,2017年体育事业改革发展的各项工作进一步推向深入,各领域改革全面推进。



据苟仲文介绍,在过去的一年中,国家体育总局共出台各类改革性文件23份;而在各项改革中,协会实体化、社会团体改革则是其中的一大重点。截止到发稿前,27个进入改革行列的协会中有10个已经向实体化切实迈进,其中7个已经提交实体化方案和步骤,3个已经进入了实体化操作。


而项目协会实体化改革当中,最具代表性的当属中国篮协和中国足协。中国篮协主席姚明在全国体育局长会议上表示,目前中国篮球的发展战略规划和品牌规划已基本完成,未来将继续统筹推进制度建设、组织建设、青训体系建设、国家队建设、职业联赛改革等方面的工作;中国足协党委书记杜兆才也介绍,足协将进一步改革内部管理架构、完善内部管理机制。


随着篮协实体化进程的推进,CBA联赛在市场化的道路上也更进一步。2017年4月, CBA公司大股东中国篮协以858万元人民币的价格,将其持有的30%股权转让给CBA联赛的20支球队。此举过后,CBA每支球队的持股份额从CBA公司成立时的3.5%增加到5%,同时,20家俱乐部也在真正意义上获得了CBA联赛的授权来进行经营,包括竞赛权、商务开发权等。



在这样的背景下,CBA联赛也发生了较大变化。赛制的安排从去年一周三赛变成了两天一赛,赛事转播密度的提高对赛事商业价值和关注度的提升是有利的;而在联赛的商务开发上,CBA也在新赛季获得了历年最高的赞助收益。值得一提的是,在CBA大举推进市场化的趋势下,一些俱乐部也开始尝试市场化的运营方式,广州龙狮、天津荣钢和江苏同曦就先后登录了新三板。


另一个在职业化上有所突破的是排超联赛。2017年,中国排协成立了联赛深化改革领导小组,决定将排球联赛“升级”成排超联赛;联赛的商业化运作也有所进步。据悉,排球之窗新赛季的总投入接近1亿元,各俱乐部拿到的参赛经费也将有所提升。


新赛季,包括联赛运动装备供应商匹克体育在内的约10家企业和品牌相继成为排超的合作伙伴;在版权运营上,苏宁体育等十余家媒体平台先后购买了版权,新赛季联赛的新媒体版权总收入有望超过3000万元。12月28日,体育之窗发布排超第一阶段相关数据,截至女排前十轮、男排前八轮,共有3700万独立IP在线点击观看直播,相关播放量达2.563亿人次。以女排揭幕战京沪对决为例,约600万网络观众收看了比赛直播,关注度为历届揭幕战之最。



但尽管如此,排超联赛的职业化之路依然道阻且长。其中最核心的问题是,排超联赛绝大多数参赛队在现阶段仍然不是职业队,而是隶属于各地方体育管理部门的专业队,各队建队的最重要任务是参加四年一届的全运会。对此,国家体育总局排球运动管理中心主任李全强毫不讳言:“我们也深知,联赛要想取得长足进步,不仅仅是换个名称这么简单。未来,联赛将继续深化改革,在市场化、商业化、国际化等方面进行有益的探索和尝试。”


而在中国所有职业联赛中,中超联赛可能是市场化程度最高的一个,但在过去的一年里,它也受到了一定程度的挑战。2017年2月,中国足协发布关于限制高价引援的通知以及关于调整中超、中甲联赛U23球员出场政策的通知,又于12月推出了U23政策的升级版,引起了国内外体育界人士的热议。


政策风向的改变让中超转会市场骤然遇冷,在外援引进上,中超各队不再如往年一般烧钱买买买,先租后买、免费签约自由身球员成为今夏中超引援的主要方式。德国足球数据网络媒体“转会市场”发布的2017夏季转会烧钱联赛排行榜显示,中超联赛仅位居第12位,排在意乙之后。U23新政则使国内的U23球员变成了转会市场上的抢手货,早在2018赛季中国足球冬季转会窗口开启之前, U23球员的争夺战已经早早打响。


“转会市场”2017夏季转会烧钱联赛排行榜


尽管业内人士对中超新政的评价莫衷一是,但不能否定的是,中超联赛的观赏价值势必因此画上一个问号,这也一度引起了版权商的担忧。7月,此前以80亿天价购入五年中超版权的体奥动力,与中超公司重新商议版权费一事。


此事直到12月底才终于有了眉目:中超公司和中国足协方面认为,中超联赛的U23政策并没有让联赛的精彩程度打折扣,所以并不会影响到中超联赛版权的售卖,不过也有不少圈内人对此提出了异议;体奥动力明年将支付中超联赛15亿版权费用,但版权商明年如何支付这笔费用,仍然有待观察。


而赞助商方面,对于中超联赛的前景依然抱有积极态度。5月22日,在中超新政出台近小半年之后,联赛冠名商中国平安以5年10亿的费用继续冠名中超。值得一提的是,这一赞助金额与平安此前4年6亿的价码相比提高了不少,这对于提振中超其他赞助商的信心而言,无疑具有积极意义。



在过去一年中值得关注的还有领导岗位的变动。随着里约奥运周期的结束,2月14日,国家体育总局在官网公布了最新的干部人事任免信息,名单中出现了不少明星体育人的名字,“让专业的人干专业的事”这一主题也从中得以体现。2017年上半年,姚明、郎平相继当选中国篮球协会主席、中国排球协会副主席,周继红、李琰、王海滨、冼东妹、沈金康、申雪等优秀教练员和运动员,也成为各自项目协会的领导者。


总而言之,尽管各项改革政策的效果仍然有待观察,但我们还是可以看到我国对于体育改革的决心。


二、海外联赛版权与赞助齐增长,赛场内外热闹非凡


2017年,欧洲五大联赛和北美四大联赛在版权费用和赞助收入方面,都呈现出不断增长的趋势,NBA、英超联赛为了提升联盟收入,还分别放开了胸前广告和袖口广告。而在赛场内外,我们还目睹了收视率波动、政治交融及转会影响蔓延等现象:

 

英超

 


当前周期的英超媒体版权已经达到了3年51.36亿英镑的天价,同比增长了近70%,其中天空体育获得每赛季126场比赛的直播权,合同金额达41.76亿英镑;而BT体育则获得了42场比赛的直播权,所需支付的版权费为9.6亿英镑。

 

而在2017年末,天空电视台和英国电信正式达成合作协议,宣布从2019年开始在平台层面将全面打通。英国电信已经同意将BT体育整体打包给天空电视台,而天空电视台的OTT服务NOW TV也将在BT TV上播出。换句话说,两个最大的竞争对手最终握手言和,宣布共享包括英超联赛、欧冠和欧罗巴联赛在内的转播资源。

 

在赞助方面,彪马是英超最大的装备供应商,与联赛25%的球队都有合作,与阿森纳俱乐部的合作价值为每年3000万英镑,协议有效期至2019年。 耐克(4支球队)、阿迪达斯和茵宝(各3支球队)紧随其后。在胸前广告方面,博彩/游戏品牌占英超球衣胸前赞助的45%,但仅占总金额的17%。此外,英超放开了球衣的袖口广告,从2017-2018赛季起,英超俱乐部首次开始在球衣上展示两个不同的赞助商。

 

意甲


 


传媒巨头IMG以每年3.71亿欧元的价格,获得了意甲、意大利杯及意大利超级杯三个赛季的海外转播权,比上一份协议的价格翻了一番。联赛意大利语的海外版权被Rai International以400万欧元的价格购得,剩下的收入将由信号提供商和联赛推广商来承担。

 

德甲

 

德国品牌阿迪(3支球队)和彪马(2支球队)加起来只签了德甲大约四分之一的球队,来自美国体育巨头耐克居于主导地位,拿下6支合作球队(占33%)。从下赛季开始,耐克旗下的云达不莱梅将开启与茵宝的合作。在德甲中,78%的球衣胸前赞助商都是德国品牌,其中,金融产业的企业最多(22%)。其实早在2015年末,德甲就宣布旗下俱乐部可以从2017-18赛季开始销售衣袖广告,但截至本赛季开始前,只有8家德甲俱乐部确定了衣袖赞助商。

 

西甲

 


2017年,西甲的主要亮点是向亚洲市场倾斜,最值得一提的是将西甲首场国家德比放在了中国黄金时段直播,并以职业足球主题电视剧和全新升级的青训计划开启中国市场。此外,在中国市场上,西甲将2015-2020年中国地区的独家全媒体版权授予PP体育,将新浪微博定为中国官方社交媒体平台,将禹唐体育定为未来两年西甲联赛中国区官方体育商业媒体合作伙伴。无论是转播平台还是社交媒体布局,西甲都在第一时间抓住了广大的中国年轻群体。

 

法甲

 

在2017年,法甲的大巴黎在转会市场上闹得沸沸扬扬。大巴黎和英超曼城都花了超2亿英镑引援,大巴黎更是挖走了西甲联赛的巴萨巨星内马尔。为此,西甲要求欧足联对这两家俱乐部进行调查,谴责两支球队肆意掠夺其他俱乐部的球员。有传闻称,欧洲各大豪门打算联合起来孤立大巴黎,但法甲联赛则站在了力挺巴黎的立场。

  

NBA

 

在2017年,NBA在赞助领域最值得一提的就是放开了球衣赞助广告权益。由此,NBA将成为美国四大体育联盟中第一个把广告印在正规比赛日球衣上的联赛。而在 NBA 放开对于球衣广告仅半个多月,费城 76 人队就率先以每年500万美元的价格,跟美国的票务公司 StubHub 确定了2017-18 赛季的球衣广告协议。其他球队也纷纷跟随76人的步伐,敲定了球衣广告协议。

 


根据ESP Properties的研究数据显示,在2016-2017赛季,NBA联盟和30支球队的总赞助金额达到了8.61亿美元,比前一赛季上升了7.8%。而由于与耐克签署的8年长约从2017-18赛季起就开始实施,加上NBA联盟与Take-Two合作在2017-2018赛季成立NBA 2K电子竞技联赛,以及佳得乐成为NBA发展联盟的首个冠名合作伙伴,种种利好消息必然会让联盟的整体收入上涨到全新的高度。

 

版权方面,NBA在2014年与ESPN、TNT达成长达9年的转播协议,从2016-2017赛季结束后生效,持续到2024-2025赛季结束。根据此前纽约媒体透露,新合同总价值高达240亿美元,年均26.6亿美元,是现有合同的近三倍,意味着NBA转播版权费用将进入新纪元。

 

根据最新的协议,ABC、ESPN、TNT将会转播更多NBA常规赛,并在当地时间每周三、周四、周五及周日进行全美直播。除此以外,NBA还在自有电视台NBA TV上转播每周剩余几日的比赛转播,做到每天都有NBA比赛转播。

 

NFL

 


2017年,如果用几个关键词来形容NFL的话,那么禹唐会选择收视率、危机和版权。根据尼尔森的最新数据,在2017赛季,NFL前9周的收视率比去年同期下降了5.5%。这不仅是因为受到了总统大选的冲击和赛场上球员在国歌演奏期间单膝跪地事件的消极影响,也有分析认为是品牌过度开发的后果。


在经历收视率连续下降的困境后,NFL已经开始靠减少广告条数和广告时长,来换回收视率的回升。与收视率下滑形成鲜明对比的是,NFL开始成为数字媒体平台争抢的香饽饽。在这场竞争中,推特、脸书和YouTube纷纷败下阵来,由亚马逊以5000万美元的价格,将10场NFL周四比赛夜直播版权收入囊中。值得一提的是,亚马逊获得的还不是独家转播权,他们还要同CBS、NBC、Verizon等共享版权。

 

MLB

 

相比之下,MLB所面临的尴尬局面要更多一些,因为棒球的全球普及度比橄榄球还要低,只在中北美及加勒比地区、日韩、中国台湾地区以及欧洲的少数国家才比较受欢迎。在赞助协议方面,安德玛联合体育用品电商平台Fanatics拿下了MLB的运动装备赞助协议,等到2019年MLB与耐克的合同到期后生效。版权方面,MLB旗下流媒体公司MLBAM还与美国著名游戏开发商Riot Games签订了一份总价值达到2亿美元的版权购买协议。

 

NHL

 


在赞助方面,根据ESP Properties研究的说法,NHL和30支俱乐部在2016-2017赛季的总收入是5.05亿美元,比前一个赛季提升了5.9个百分点。在转播权方面,NHL还与北美其他三大联赛无法相比,目前的转播合同主要包括2011年与美国NBC签订的10年转播合同,总价值达到20亿美元,平均每年2亿美元;另外一项是2013年与加拿大罗杰斯集团签订12年协议,确定加拿大地区的转播权益归属,总价值达到52.32亿美元,每年版权费不到7亿美元,与另外三大联赛均有至少一倍的差距。但在收视率方面,2017年的斯坦利杯总决赛创造了多项纪录。据NBC的数据,总决赛第六场刚刚结束,NBC的收视率就达到4.76,相对去年的3.72大幅增长了28%。


三、国内媒体迎来变革,传统平台依然稳健


在近年来体育产业的发展中,市场围绕赛事版权展开的争夺战可谓是硝烟弥漫。腾讯体育5亿美元购买NBA 2015-2020赛季中国大陆地区的新媒体独家版权;体奥动力80亿元购买2016-2020年中超独家全媒体版权;苏宁体育7.21亿美元购买2019-2022赛季中国大陆及澳门地区英超独家全媒体版权,2.5亿欧购买2015-2020赛季西甲中国地区独家全媒体版权,2.5亿美元购买2018-2023赛季德甲中国大陆地区独家全媒体版权,从而囊括了各大足球联赛版权……而其他各类顶级赛事也均被各大平台所瓜分。


腾讯体育刚拿下现周期的NBA版权时,业界对于这个价格颇感吃惊,但在中超5年80亿元的对比下,5年5亿美元的价格似乎并不算高。据悉,在版权竞标时,NBA方面考虑到腾讯集团整体的实力,尤其是社交媒体方面的影响力后,拒绝了乐视体育6亿美元的报价,而与腾讯体育携手,如今回头来看倒是颇为明智。



从乐视网到乐视体育,整个乐视“生态”资金链的断裂,导致乐视体育这个风光一时无俩的产业巨头几近崩盘,也是让不少业内人士唏嘘不已。相反,自2015年拿下NBA五年的新媒体独家版权后,腾讯体育又拿下了英超、欧冠、德甲、法甲、意甲、NFL、NHL,网球四大满贯中的温、法、美网和中国排球联赛等诸多热门赛事的版权。由此同苏宁聚力体育一起,成为了中国数字体育的两大平台。


比起过去的买买买,如今中国数字体育媒体更重视对版权的运营。以腾讯体育对NBA的运营为例,腾讯体育建成了豪华演播室,囊括了国内最好的解说阵容,不断探索和球迷的互动内容,并在中国首次推出“NBA联盟通”服务,为中国球迷带来了全场次的比赛。据统计,上个赛季约4亿5千万球迷通过腾讯平台观看了NBA比赛,取得了良好的市场反响与业界口碑。


同硝烟四起的数字媒体相比,以央视体育频道为代表的传统媒体虽然受到了数字媒体的一定冲击,但依然显示出了强大的生命力。2017年11月,央视宣布获得2018-2022年国际足联各项赛事在中国大陆地区的独家全媒体版权,协议合作赛事涵盖2018年俄罗斯世界杯、2022年卡塔尔世界杯、2019年法国女足世界杯和2021年联合会杯以及国际足联旗下的U系列赛事等。


从中,我们可以看到以下几点:1、现阶段电视媒体仍是大型体育赛事的主流转播渠道;2、电视媒体仍是商业客户投放的主要平台;3、中国用户仍习惯通过电视媒体观看大型赛事;4、央视积累了大量的转播人才;5、央视形成了良好的体育节目形态。



在面临来自新媒体平台的竞争时,传统电视媒体也开始主动求变,希望在保住传统收视优势的同时,也在数字媒体领域获得全新的发展。除了央视体育频道外,2017年12月12日,上海文化广播影视集团有限公司与上海久事(集团)有限公司正式宣布建立战略合作关系,并且上海久事体育产业发展(集团)有限公司和上海久事投资管理有限公司以增资方式入股五星体育传媒有限公司,成为五星体育的第二大股东。双方将各自资源注入五星体育,推进体育事业和产业的快速落地和发展。


这也释放出一个信号,当传统电视媒体开始玩转短视频、数字广告、关联营销等新媒体领域时,数字媒体也要开始思考自己当前与未来的发展道路了。


与版权购买相比,另一个思路则是版权的自建。在这点上,阿里体育做出了自己的尝试。2017年9月,第二届WESG中国总决赛在苏州顺利举办。在张大钟看来,虽然WESG这样的原创赛事本身并不以盈利为目标,但利于推动电竞赛事和电竞产业的健康发展。而一旦能够实现电竞入奥的目标,那么身为平台方的阿里体育自然也会从中获得应有的服务价值——就像阿里巴巴的电商逻辑一样。另外,万达体育也在中国杯国际足球锦标赛等多项自建赛事上展开了探索。


四、传统电视媒体与数字流媒体之间的版权争夺战升级



对于世界体育媒体的总体格局而言,2017绝对称得上是动荡的一年。数字流媒体开始大行其道,当它们也开始大肆收罗体育版权的时候,留给传统体育媒体的空间则越来越小。转型还是等待毁灭?这并不是一道太难的选择题。


ESPN的订阅用户数下降已经持续了几年,但是这家全球最负盛名体育媒体的2017也着实凄惨了点。去年,ESPN先后共进行了两次裁员,就连那些大家耳熟能详的知名记者和主播也未能幸免。很显然,ESPN这样做的目的就是要节省开支,以此来应对由各种原因带来的收入下降。


就在不久前,已经在ESPN总裁位子上坐了近六年的约翰·斯奇帕(John Skipper)突然宣布辞职,这无疑又为ESPN未来的发展蒙上了一层阴影。要知道,现在正处于ESPN数字化转型的关键时期,其数字流媒体服务ESPN+也将于今年上马,临阵换帅可绝对称得上是十足的坏消息。


迪士尼收购21世纪福克斯公司大部分资产的消息足以震惊世界,而这也在一定程度上改变了美国的体育媒体格局。21世纪福克斯旗下原有的22家地方性体育电视网将并入ESPN的体系之下,而默多克家族也势必会加强福克斯体育的经营力度,至于具体的影响效果,只能通过时间来检验了。对于ESPN而言,武器库装备得以升级,但是具体的承接转换工作仍是一项很大的工程。


其实不光是ESPN,太多全球知名的体育媒体都在承受着Facebook、亚马逊等数字流媒体带来的压力。就连天空和BT这对老冤家都能建立统一战线,这在以往真是不敢想象的。诚然,英超版权价格会继续刷新人们的三观,对于天空体育和BT体育而言,英超是不容有失的赛事资源,但是它们恐怕也没有太多打价格战的资本,因为Facebook或者亚马逊的火力是难以估量的,它们似乎也对英超志在必得。



天空体育和BT体育化敌为友,除了能够减少各自竞争带来的损耗,还能够集中力量抵抗外来势力。英超方面已经放出话来,不会对本土媒体提供特殊优待,也就是说,夺标者必须是这场价格战的最终胜利者。另外,有消息称,Facebook和亚马逊还打起了西甲版权的主意,看来新旧势力之间必有一场鏖战。


Facebook和Twitter入局体育直播较早,但是在2017年,Facebook发力迅猛,已经成为体育版权市场上重要的收割者之一。在Facebook今年收纳的版权资源里,既有墨西哥足球超级联赛、Crossfit这样相对冷门的资源,也有MLS、MLB、欧冠以及美国大学橄榄球赛这样的顶级内容。另外,Facebook还在争取英超版权和今年世界杯的集锦播放权。


本月初,有消息称Facebook正在物色一位负责体育版权交易的主管,他将获得数十亿美元预算来丰富Facebook的体育版权矩阵。此举既是要强化自己在体育市场的地位,也是对亚马逊强大攻势的一种抵御措施。


亚马逊今年斥资5000万美元砸下10场NFL周四比赛夜版权,堪称疯狂。其实,Facebook想做的事正是亚马逊正在积极探索的,他也想要借助体育版权来壮大自己的在线视频业务。去年11月,亚马逊还网罗了ATP的重要赛事版权,这还都只能算是小打小闹,关于英超和西甲的版权争夺,亚马逊也准备参与一脚。


五、政策支持与大众参与,冰雪运动持续高速发展


从即将于2018年2月正式开赛的平昌冬奥会到2022年北京冬奥会,冰雪大赛也将贯穿未来五年的时间。而在习主席“三亿人上冰雪”的发展目标,以及《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》中所描绘的到2025年时,直接参与冰雪运动的人数超5000万,冰雪产业总规模达一万亿元的图景支持下,冰雪运动的巨大市场价值正逐渐显现。



据《2016年中国滑雪产业白皮书》统计,2016年全年滑雪人次1510万,滑雪人口1133万,平均每人参与滑雪1.33次。在滑雪总人口、总人次上升的情况下,冰雪运动的大众参与市场正不断扩大。


作为滑雪产业链下游产业中的滑雪运动旅游如今也迎来了蓬勃发展期,以崇礼为例,据统计,2015年崇礼接待游客共计277万人次,实现旅游综合收入19.6亿元,全年新增个体工商户和民营企业1180家,带动新增全日制就业4100多人。2015年,崇礼第三产业入库收入占全部财政收入比重达到58.87%,较2014年增长17.97%。酒店宾馆、接待床位分别达到240家和17773张,同比2014年分别增长83%和51.2%。


装备方面,根据阿里体育的数据显示,2016年,有124万人在淘宝/天猫上购买过滑雪、冰球/速滑等冰雪运动装备,消费金额超过5.3亿元人民币,仅滑雪一项便消费4.6亿元。在滑雪项目的消费方面,滑雪板是消费者购买最多的产品,成交人数为20万,而消费金额最高的则是滑雪衣,销售总额达到了8300万元。


此外,近年来,包括万科、万达、中弘、鲁能等品牌房企均在冰雪产业方面有所布局。例如继成功投资了位于吉林省大青山北麓的松花湖度假区后,万科正式成立了冰雪事业部,标志着万科全面进军冰雪产业的战略拓展方向。万科计划将在2022年之前建立一个亚洲领先的滑雪和山地度假集团,为顾客提供世界级的产品服务和体验,成为中国冰雪产业的新的行业标杆。



在另一边,万达通过收购瑞士盈方,几乎实现了对包括冬奥会在内的国际顶级冰雪赛事的垄断。而万达在全国范围内的冰雪主题业态布局,也进一步彰显了其占据冰雪产业一席之地的坚定决心。


同时,背靠阿里巴巴集团的阿里体育宣布与国际滑雪联合会签订整体战略合作,成为首个与国际雪联签订全面合作的中国企业,从而给雪上运动带来了更多互联网的元素与声音。


最后,腾讯体育的表现也相当积极,获得了平昌冬奥会、NHL、KHL、ISU国际滑联赛事、沸雪、冰上之星与X-Game等赛事的媒体版权,其中ISU包括短道速滑、速度滑冰、花样滑冰三项14站共31场比赛,直播总时长63小时。KHL方面有昆仑鸿星56场常规赛主客场点播,其中28场主场比赛全程直播。


六、平昌冬奥风波不断


北京时间2017年12月6日,国际奥委会执行委员会在瑞士洛桑召开会议,因俄罗斯“系统性操纵反兴奋剂工作”,最终决定暂停俄罗斯奥委会的资格,禁止俄罗斯参加2018年韩国平昌冬奥会,但能够自证清白的俄罗斯运动员可以允许以中立身份参赛。



同时,国际奥委会还做出了不委派俄罗斯体育部门的任何官员参加2018平昌冬奥会的相关工作,禁止俄罗斯前体育部长穆特科以及副部长参与奥运会未来的任何活动,取消2014索契冬奥组委主席迪米特里-切尔内申科在2022北京冬奥协调委员会的资格,取消俄罗斯奥委会主席亚历山大-茹科夫国际奥委会委员资格等一系列决定。


在国际奥委会作出禁赛裁定的几个小时后,普京予以回应,否认相关指控。普京说道:“俄罗斯此前从未有过在国家支持下,运动员服用兴奋剂的情况,我希望以后也不会出现这种现象。”


不仅如此,普京还认为是美国“制造”了俄罗斯运动员的兴奋剂丑闻,目的是试图在2018年大选前激发俄民间对现政府的不满情绪。普京指出,俄罗斯定于2018年3月举行总统选举,而平昌冬奥会恰好在2月,即大选前不久举办。



对于平昌冬奥而言,俄罗斯的缺席自然是不小的损失。当然,平昌冬奥会所遇到的难题可不止如此。对于2018年平昌冬奥会,韩国制定的预算从2015年的7万亿韩元,到如今实际需求28万亿,超出预算的3倍多。在此之前,为了举办2014年的仁川亚运会,韩国至今仍然欠款73亿人民币。


虽然韩国国内公共机构和民间企业对平昌冬奥会的资助和捐款金额高达1万亿韩元,对于中国游客也予以了特别的政策照顾,但门票销售平平,加上当地宰客现象不断限制了旅游收入的增长,整个平昌冬奥会仍面临着不小的挑战。


七、中国正成为全球体育用品的中心市场



2017年是体育用品行业的调整年,各品牌都在尝试新的销售模式,转型升级也成了行业关键词。体育用品始终是全球体育消费的大市场,世界体育用品联合会副总裁史蒂芬妮·伯克特(Stefanie Burkert)就透露,全球化的运动服以及运动鞋所占市场份额已经高达1.7万亿美元。从全球范围看,体育用品的市场增幅为6.4%,将来则非常有希望接近10%。


中国无疑正在向世界体育用品核心市场迈进,众多国际顶级大牌都开始制定详细的中国战略,当然,所有的成果在业绩报表上都能一览无遗。耐克的最新一季财报看上去还不错,虽然净利润依然在下降,但至少在营收上超过了华尔街预期。这主要得益于耐克在国际市场稳定表现,尤其是中国。去年双十一,耐克天猫官方旗舰店销售额破10亿,高居运动户外品牌之首。


耐克方面认为,未来五年,品牌75%的增量都将来源于国际市场。耐克还大规模重组了自己的销售渠道,减少对零售商的依赖,增加直营店的数量都是最直接的举措。更重要的是,耐克还决定与亚马逊合作,希望更好的触达线上消费者。另外,耐克还效仿阿迪达斯,借李宇春、王俊凯和周冬雨等流量明星增加品牌在中国市场的曝光度和存在感。



阿迪达斯倒是一直身居高位,但是中国市场已经逐渐成长为阿迪达斯战略体系中的核心一环。从最新一季财报来看,阿迪达斯在大中华区的销售额又录得28%的高增长。去年4月份,阿迪达斯CEO卡斯帕·罗思德在首次访华时表示,公司在中国市场会继续扩张,同时推行年轻化和次级城市策略。现在,中国已经是阿迪达斯仅次于北美的第二大市场,按计划,品牌在中国的门店数量还会继续增加。


Under Armour和Jordan Brand在中国市场的发力也显而易见。Under Armour的状况迟迟不见好转,公司高层也正处于持续动荡中,对于投资者而言,Under Armour已经不能算好的选择。去年夏天,Under Armour算是在中国刷了一波存在感,布雷迪和库里这两大代言人先后来华,位于杭州的中国最大品牌直营店也开始正式营业。Under Armour表明了态度,但是最终可能还是要看Curry 4的“脸色”。Jordan Brand近年来在全世界开店,自然也少不了中国,其中位于北京的旗舰店号称全亚洲最大。


面对一众国际大牌的疯狂入侵,国产品牌的生存状态也在发生改变。不过国产品牌更多的还是流向基础运动消费市场,在全民健身大背景下,跑步、户外运动的热度高居不下,这都是国产运动品牌的大好机会。


国产品牌正在把销售重心从线下偏移至线上,像361°和特步都在减少下线门店的数量,安踏和李宁倒是还能保持品牌门店数量的增长态势,有业内分析师就认为,电商渠道对于实体门店的挤压仍在继续。另外,像迪卡侬这样的外来闯入者也正逐渐发展成国产品牌的心腹大患,它在中国的线下扩张速度颇为迅猛。



对于国产运动品牌而言,找到自己的准确定位尤为关键,不能与大品牌们硬碰硬。体育用品市场正在不断细分,消费者也越来越会运动、懂运动,这就要求体育用品公司要更专业,而且要不断创新,避免陷入同质化怪圈。


在2017年,国产体育品牌有一个共同特点,那就是集体在儿童市场发力。在这方面,安踏、361度和特步的行动较早,它们运营儿童系列已经持续了几年时间。但是现在,我们能够感受到儿童运动市场的硝烟弥漫。安踏在去年十月份正式收购著名童装品牌小笑牛,开启了童装市场的多品牌战略,李宁则将在今年正式推出自营童装品牌李宁YOUNG,可以预见,未来的国内儿童运动市场会存在着更激烈的竞争。


总之,中国体育用品行业正处在加速转型、市场深度洗牌的过程,各品牌必须加快升级步伐,真正建立自己的核心优势,才能在激烈的市场竞争中存有一席之地。


八、全民健身广受重视,大众体育消费市场仍有巨大潜力


2017年,无论从体育事业还是从体育产业的角度来看,我国大众体育的情况都释放出了一些积极信号。



首先,在2017年的体育改革当中,竞技体育的“戏份”有所减少,全民健身的地位则明显上升。去年4月,国家体育总局发布了2017年全民健身工作十项新举措,涵盖体育公共服务体系、运动休闲小镇、体医结合、“体育+”、“互联网+全民健身”等内容,并且在强调政府主导、部门协同的同时,也呼吁充分发挥市场在全民健身和群众体育工作中的重要作用。


在这样的背景下,地方政府也纷纷响应,从体育场地与设施、全民健身活动等角度入手支持当地的全民健身事业,部分地区还采用补贴的方式来引导消费者进行全民健身消费。《北京晚报》就曾与2017年9月报道,北京将出台全民健身消费补助办法,拟发放“体育消费券”直接补助到个人。


从体育产业的角度来看,我国大众体育消费在过去的一年里迎来了新一轮发展热潮,但仍存在较大的发展空间。我们不妨从线上消费和线下消费两部分来看。



线上方面,付费观赛领域出现了积极的信号,但从整体来看,消费者的付费习惯仍需要进一步培养。拥有英超版权的新英体育就于2017年暑期推出了新的体育付费会员体系,新英体育公布的数据显示,会员开售首日,付费用户数单日增长破十万人;新会员体系上线20天内的付费会员总数,超过了2016年休赛期3个月的总和。而腾讯也在NBA方面开启了付费会员的探索,只是整个市场仍然有待培育。


线下方面,以马拉松为代表的大众赛事也迎来了新一轮的发展热潮。近几年,在田协注册的国内马拉松赛事逐年递增,2011年仅有22场,到了2016年,这一数字就达到了328场。2017年,中国田协的统计方法有一定改变,认证赛事数量只有208场,但马拉松赛事几乎全年无休。



据新华社报道,中国马拉松信息平台和其他相关渠道数据显示,截止到去年10月底,全国各地共举办800人以上规模的马拉松及相关路跑赛事800多场。值得一提的是,在赛事数量激增的同时,国内马拉松赛事还在赛事服务以及赛事文化打造上进行了探索,“奔跑中国”系列赛IP的推出就是一个典型案例。


另一方面,体育爱好者也得到了参加专业体育赛事的机会。2017年全运会上,就新增了19个大项126个小项的群众比赛,项目涵盖乒乓球、羽毛球等普及程度较高的体育项目,以及民族传统体育运动、极限运动、智力运动和航空运动,还有适合中老年人的广场舞、柔力球等。


此外在2017年,体育运动消费升级的势头也已经显现出来,消费者不仅注重体育产品带来的品质感,更是从局部的必备专业运动消费到相关的装备全套化发展。9月,京东体育与尼尔森共同发布《2017互联网体育消费报告》,从京东的消费数据来看,反映品质生活的垂钓、骑行等品类获得了销量猛增,成为客单价最高的品类;在运动服饰方面,人们不再一鞋多用,而是有徒步鞋、跑步鞋、篮球鞋等更专业细分的需求。


除了专业化、品质化的需求与日俱增外,消费者对创新性产品的关注也大幅提高,减震跑步鞋、公路自行车、鲨鱼鳍踏频器等产品都获得了快速增长。



值得注意的是,尽管已经出现了不少积极信号,我国的大众体育消费市场仍然存在较大的发展空间,《2017互联网体育消费报告》数据显示,我国人口体育参与程度仍然处于较低的水平。


全国各省市中,只有六个省市的群众体育锻炼参与度超过40%,以北京最高,达到了50%;其余地区(即全国大部分地区)的群众体育锻炼参与度均不足40%。随着促进群众体育参与工作的不断推进,加上政府和业界对群众体育消费观念的持续培养,我国大众体育消费市场仍然有很大的发展潜力。


九、科技元素渗透赛场内外,技术应用助力体育产业


回顾2017年,体育市场上到处都是领先科技的身影,已经渗透到场馆、品牌、直播和赛场等各个层面,我们在此仅举几例说明科学技术对体育行业的影响。

 

从场馆方面来看,为了留住并回馈球迷,运营者一直在提升观赛体验上不断探索,于是,科技就成为了一个重要工具,并应用到门票、安保、通讯和现场展示的每一个环节当中。举例来说,为了解决“黄牛”倒票带来的隐患,来自瑞士洛桑的SecuTix开发了一个点对点的票务销售系统,让消费者不仅可以在系统上购票,还可以创建个人专属的转售平台,持有季票的人甚至还可以在这个平台上转售单场比赛的门票。而大麦体育也通过“一票一证”,在防黄牛方面取得了不错的效果。


 

另外,电子门票制度在得到了更广泛的推广和应用。早在2015年,巴萨就在主场诺坎普球场开始推行电子票手段,球迷购买的门票会直接推送到手机里,只需使用苹果手机中的Passbook或者谷歌手机中的PassWallet就可以进场。而阿根廷球队Le Tigre甚至为球迷开发了一种可以植入皮肤的门票芯片,现场观众只需将芯片按在闸机的读卡器上,闸机就会自动打开让球迷进场。

 

从品牌营销的角度来看,一些科技公司已经将体育赛场当成展现科技产品的练兵场。以英特尔为例,在2017年美国超级碗中场表演中,Lady Gaga登台献艺时,背后出现了英特尔生产的300架无人机,名叫Shooting Stars。这些无人机完全由一个人控制,在天空中飞行、发光,成为超级碗赛场上一道亮丽的风景线。同样,英特尔的无人机也飞到了2017年NBA全明星赛现场上,在奥兰多魔术队球员阿隆-戈登的操作下,完成了一次别出心裁的扣篮比赛。

 


从直播的角度来看,作为VR直播界的独角兽,NextVR不仅将总额超过1亿美元的融资收入囊中,还用VR直播横扫了NBA、NFL、ICC等体育赛事。NextVR的执行主席Brad Allen曾对媒体表示,他们做一场NBA的VR直播,成本比传统电视直播还要便宜。


而2016-2017赛季的欧冠决赛也获得了BT体育和福克斯体育的VR直播。其中,BT体育的VR直播计划中,允许观众在YouTube和BT体育的VR移动应用上进行收看。观众还可以在YouTube上进行4K流媒体直播,不仅可以选择杜比音效,还可在多个360度镜头中选择最喜欢的视角。可以说,VR技术首次拆掉了体育赛事电视直播中的“第四堵墙”,真正把粉丝带到了比赛现场,还能让他们坐在最好的位置观看比赛。这样的优势是VR直播能够在未来得到进一步发展的重要原因。

 

从赛场的角度来看,在2017年的足球赛场上,两大国际足联赛事——俄罗斯联合会杯和世俱杯都采用了视频助理裁判(VAR)技术。从这两个赛事的比赛中看,VAR技术都成功的帮助主裁判改正了自己的误判。比如,在世俱杯的半决赛上,当阿布扎比半岛对阵皇家马德里时,皇马的两个进球被判无效,阿布扎比半岛有一个进球被判无效,都是通过VAR技术实现的。


十、告别承上启下的2017,来到体育大年2018


2017年,是承上启下的一年。我们在送别2016年里约奥运会,等待着2018年平昌冬奥会与俄罗斯世界杯到来的过程中,度过了这样一个“体育小年”。在这一年中,精细化运营与市场化改革是整个行业的重点所在。


从之前的“买买买”转向精细化运营,是整个体育产业良性发展的必然要求。毕竟购入“IP”只是最初的起点——花钱谁都会,赚钱才是硬道理。从购入到产出,行业需要形成一个良性的资金链,这样才真正有利于企业的运营、IP资源的优化以及行业的不断发展。



在目前的中国体育产业中,以安踏为代表的体育用品企业仍占据着主导地位。而体育产业真正的核心,也就是竞赛表演业却依然处于探索阶段。当然,竞赛表演业的发展离不开职业体育的市场化进程。因此这一年总局、足协与篮协的各项市场化改革措施显得相当重要。


2017年,又是传统体育与电子竞技进行频繁对话的一年。无论是《绝地求生》、《英雄联盟》还是《王者荣耀》,都在年轻群体中展现出了极强的号召力。Newzoo数据显示,2017年,全球电子竞技观众达到3.86亿人,其中包括1.91亿电子竞技迷和1.94亿偶尔收看的观众。到2020年,电子竞技迷数量将增长50%,达到2.86亿人。


整体来看,庞大的人群数量、年轻化的人群特征、较强的消费意愿与消费能力,都让电竞成为了最受关注的一大领域,也被认为是目前相关企业开展营销活动时的优质选择。不过禹唐注意到,虽然电竞产业的发展势头相当迅猛,但为了实现良性的、可持续的运营,电竞产业的从业者们依然在向传统体育产业看齐。


例如在接受禹唐的采访时,腾讯互娱移动电竞部总监与王者荣耀职业电竞联盟主席张易加就表示:“如果我们仅仅将其视作一个游戏,当成一个游戏厂商要自己去推广的比赛项目,可能它的生命周期总是有限的,顶多几年走到头。但如果换一种思维,向传统体育学习如何将其打造成一个完整的产业,让播出平台、赞助商、做内容、做经纪的不同机构参与进来,那它一定会有更长的生命周期。”



不难想见,在2018年,电子竞技这个新兴体育市场将在大众积极参与的基础上继续保持强劲的发展势头。与此同时,以平昌冬奥会与俄罗斯世界杯为代表的传统体育盛会也将先后引发全球关注。


因为失去俄罗斯以及自身准备的各种问题,平昌冬奥会并不为业界人士所看好,不过其赞助销售情况倒是可圈可点。与之相反,虽然俄罗斯世界杯的准备工作有条不紊地进行中,但其招商情况却令人堪忧。


随着大赛开赛时间的临近,留给企业的时间已经越来越少。不过,不少擅长做借势营销、伏击营销的企业届时必然会有所动作,在奥运与世界杯的创意舞台上展现自己的才华。


而在国内,除了对这两项大赛的关注外,体育市场化改革的进程势必将继续推进,当然在这个过程中,各种阻力也是不可避免的。同时,如何借助各方力量来打造精品原创IP,依然是摆在每个体育产业从业者面前的难题与挑战。



最后,大众的关注与参与始终是整个体育产业可持续发展的关键所在。因此,所有从业者都需要肩负培育市场的重任,这是一个长期的过程,同时也是最该受到重视的工作。


结语:


在过去的一年中,禹唐感谢各位的相伴。而在2018年中,禹唐也将继续同各位一起,见证中国体育产业的每一个脚印,并与各位一起,开拓中国体育产业的美好未来!

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