普华永道:2021年北美体育市场将达785亿美元 媒体版权增长最快

像传统的媒体产业在经历转型改革一样,北美的体育市场也在经历一种转型时期的动荡。

2017-12-19 14:18 来源:前瞻网 文/李云馨 0 74805


像传统的媒体产业在经历转型改革一样,北美的体育市场也在经历一种转型时期的动荡。年轻的球迷们渐渐抛弃了传统的分销渠道,数字化的转播形式颠覆了传统的转播界。但一项普华永道的新研究表明,这种行业中普遍存在的不确定性只会让更多的热钱涌入错综复杂的体育行业。


根据普华永道体育媒体界报告的预测,体育市场在2021年的复合年均增长率将达到3%,增长主要来源于四个关键盈利点:媒体转播权、门票收入、赛事赞助和衍生品销售。


根据普华永道的数据,该行业的收入将从2017年的693亿美元增长到2021年的785亿美元。


在上述四个盈利点中,媒体转播权——电视、互联网和移动设备上的体育赛事收费——预计将增长最快,从今年的191亿美元增长到2021年的227亿美元。

平均而言,媒体的版权收入每年增长4.3%,从现在到2021年将会增长19%。


在接下来的四年里,媒体版权有望成为北美体育收入中最赚钱、增长最快的四个部分。


体育媒体的版权收入有望增长


剩下的三个利润点——票务、赞助和销售——预计将分别达到210亿美元、200亿美元和2021年的150亿美元。赞助商将受到包括统一权利和场地标识在内的因素激励,而票务将从联赛影响力扩大和空闲新设施中受益。由于市场相对成熟,衍生品销售的复合年均增长率在四个赢利点中是最低的。


普华永道的体育事务负责人Michael Keenan指出,明年预计将是媒体版权收入最高的时候。根据普华永道的预测,广播和数字渠道的支出将在2018年增加到201亿美元,使线下球场的收入减少约5.79亿美元。


“我看好体育媒体的版权收入,”Keenan说。他还补充道,今年的费用上涨可能会因“对各种即将到来的打包转播权的激烈竞争”而加剧。越来越多的传统广播公司参与了版权竞争,通过数字化平台以实现盈利的途径也变广了。


在短期内,体育收视率的下降和内容的减少不会显著影响媒体的收入。


根据加拿大皇家银行的数据,付费电视的亏损预计将从2016年的200万美元增加到每年500万美元。此外,据福布斯的数据,有线电视体育频道的年平均收视率在2015年和2016年分别下降了7%和11%。无论如何,媒体版权的4.3%复合年均增长率在四个盈利点中是最高的,预计在2021年之前都是如此。


某些版权交易已经被预先定下,有助于保持这一领域的持续增长。媒体版权收入的增长也反映了体育赛事仍属于溢价区间——根据AdAge的数据,2016年,直播体育赛事占据了电视前50名最受关注电视节目中的44个。据预测,2017年的数据也将相差无几。


科技公司收购现场体育赛事的举措并不会削弱体育版权的价值。越来越多的科技公司最近获得了体育赛事的版权,这些网络转播正在把观众从传统电视前吸引过来。


亚马逊购买了橄榄球赛的版权,在这个季度可以每周四晚上播放赛事,持续10个星期,而Verizon刚刚与美国国家橄榄球联盟签署了一份为期5年的数字流媒体版权协议。来自不同公司的投标竞争可能会抬高体育赛事版权的价格,这意味着排他性可能在决定合同价值方面并不是关键的。


此外,据普华永道的数据,直接面向消费者的数字内容产品与线性转播相辅相成,这些数字内容预计将保持货币化,因此普华永道认为数字公司实际上在保护体育赛事版权的价值不受损失。


在短期内,媒体版权的货币化将主要集中于由美国职业棒球大联盟、NBA和国家冰球联盟(NHL)组成的约25个美国区域性体育网络上。


最引人注目的媒体版权交易将在未来几个月内重新进入谈判,这是由哥伦比亚广播公司和美国全国广播公司(NBC)播出的“周四晚橄榄球”项目,包括全国橄榄球联盟(NFL)网络上提供的模拟球赛和7个独立游戏。


目前的时长两年、价值4.5亿美元的“TNF”套餐将在圣诞节的最后几个小时内到期。在“TNF”转播权合同被确定后,NFL将会向Facebook或谷歌、YouTube等网站提供一些数字模拟程序包。


在2022年,当美国国家橄榄球联盟(NFL)的版权打包到期时,这些新兴的分销伙伴也不大可能完全颠覆传统的电视网络,至少商务代表Roger Goodell是这样认为的。


“我们的产品主要是在网络电视上。”Goodell在7月Paley媒体中心的“GameChangers”会议上说,“我们相信,它还没有到达极限,仍然吸引着大量观众。所以我们希望能利用到所有的平台,我们相信我们的产品和体育行业的好日子都还在前头。”


普华永道的报告也赞成了这种看法。“转播权保护,将让行业在下一个交易周期前保持优先权,避免未来可能的额外交易费用。”


“任何近期内线性转播市场因为消费而产生的中断、数据迁移,包括付费电视和转播数字化的趋势,这些都不太可能影响到媒体版权费用的格局。”


普华永道的Keenan说,虽然新报告没有提到2021年以后可能发生的情况,但他相信,当目前的电视合同到期时,美国橄榄球联盟可能会重新考虑缩短交易时间。


自1998年以来,电视转播权合同已经变为 8年一期,在此之前,在1990年至1997年间,电视转播权合同为4年一期。


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